篩選清單及管理清單檢視

學習如何在建立清單後更有效地管理清單。在本文中，您將學習如何篩選清單、儲存清單檢視以重新檢視，以及自訂哪些清單屬性會顯示為檢視中的欄位。

如果您想在行動裝置上存取清單檢視，請學習如何在 HubSpot 行動應用程式中使用清單。

篩選清單並儲存檢視

您可以根據特定條件分割清單，以便更輕鬆地進行排序。例如，您可以建立一個檢視，檢視在過去七天內增加超過 100 位會員的清單，或是篩選在行銷活動中使用的清單。

建立清單檢視

若要建立新的清單儲存檢視，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 按一下+ 新增檢視。
3. 按一下建立新檢視。
   
   
4. 在彈出視窗中，輸入檢視的名稱，並選取檢視的受眾。
5. 按一下確認。

在清單檢視中加入篩選條件

若要在檢視中新增或變更篩選條件，請使用表格頂端的屬性下拉式功能表，或根據其他清單屬性設定進階篩選條件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 按一下檢視的索引標籤。
3. 您可以使用下列預設選單進行篩選：
   • 所有團隊：指定給特定團隊的清單。
   • 所有建立者：清單的建立者。
   • 所有類型：在活動或靜態清單中選擇。
   • 所有物件：選擇要篩選的物件清單。
   • Used in （用於）：選取清單用於哪些工具。
4. 若要依其他屬性篩選，請按一下進階篩選器。在右側面板中：
   • 選取您要篩選的屬性 。
   • 為選取的屬性設定條件。進一步瞭解設定條件。
   • 若要在相同的篩選條件群組中加入另一個屬性，請按一下和 下方的+ 加入篩選條件。當您使用和 邏輯 設定篩選條件時，清單必須符合篩選條件群組中的所有條件，才能包含在檢視中。
   • 若要將屬性加入新的篩選器群組，請按一下+ 或旁邊的新增篩選器群組。當您設定具有 或 邏輯的篩選條件時，清單必須至少符合其中一個篩選群組的條件，才能包含在檢視中。
   • 若要將篩選器儲存到檢視，請關閉面板，然後按一下saveEditableView Save圖示。
5. 若要移除篩選器，請按一下篩選器旁邊的x。

管理清單檢視

建立清單檢視後，要管理清單檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
2. 若要重新排列檢視順序，請按一下並拖曳 索引標籤 到新位置。
3. 若要設定預設檢視，請按一下並將檢視標籤 拖曳到最左邊的位置。每次導覽到清單時，此檢視將會是第一個出現的索引標籤。
4. 若要關閉檢視，請按一下檢視標籤上的X。您可以從新增檢視下拉式功能表或所有檢視頁面重新開啟檢視。
5. 若要變更檢視中的欄位，請在表格右上方，按一下動作>編輯欄位。編輯欄位，然後按一下套用。進一步瞭解自訂檢視列。
6. 若要複製檢視，請按一下duplicate Clone 圖示。在對話方塊中，輸入複製檢視的名稱，然後按一下儲存。新的檢視將會以相同的篩選條件建立。
7. 若要管理帳戶中所有儲存的檢視，請按一下所有檢視。在「所有 檢視」頁面上，會顯示您自己的自訂清單檢視。
   
   
8. 在「所有檢視」頁面上，您可以複製、編輯、匯出或刪除所有自訂清單檢視。若要這樣做，請將滑鼠懸停在清單檢視上，按一下更多內容，然後選擇選項：
   • 重新命名：更新檢視的名稱。在對話方塊中輸入名稱，然後按一下 儲存。
   • 刪除：刪除檢視。在對話方塊中，按一下刪除以確認。檢視將會刪除，但檢視中包含的清單不會刪除。
   • 管理共用：更新哪些使用者可以存取檢視。在對話方塊中，選擇使檢視為私人檢視、與您的團隊共用，或與帳戶中的所有使用者共用。按一下儲存以確認。
   • 複製：複製檢視。在對話方塊中，輸入複製檢視的名稱，然後按一下儲存。新的檢視將會以相同的篩選條件建立。
   • 匯出：匯出檢視中的清單。在對話方塊中，輸入匯出的名稱，選擇要匯出的檔案類型和資料，然後按一下匯出。