Skapa och tilldela uppgifter från kampanjverktyget

Skapa uppgifter som hjälper dig och ditt team att hålla ordning på och organisera marknadsföringskampanjerna. Endast användare medbehörigheten Campaigns Publish kan skapa och granska uppgifter.

Skapa en uppgift

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Uppgifter längst upp.
3. Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.
   

4. I den högra panelen ställer du in detaljerna för din uppgift:
   • Titel: ange en titel för uppgiften. Detta är ett obligatoriskt fält.
   • Typ: välj en innehållstyp för uppgiften.
   • Kampanj: välj en befintlig kampanj som du vill associera uppgiften med.
   • Tilldelad till: välj en HubSpot-användare för uppgiften. Om mottagaren haraktiverat aviseringar förUppgifter som tilldelats dig kommer de att få ett meddelande om uppgiftstilldelningen när den skapas.
   • Förfallodatum : ange ettförfallodatum för uppgiften.
   • Förfallotid: ange en förfallotid för uppgiften.
   • Anteckningar: ange eventuella ytterligare anteckningar för uppgiften.
5. Klicka på Spara längst ned. Uppgiften kommer att visas både på indexsidan för uppgifter och i din marknadsföringskalender.
   
   
   

Slutföra, redigera eller ta bort uppgifter

Så här redigerar eller tar du bort en uppgift:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Uppgifter längst upp.
3. Om du vill slutföra en uppgift klickar du på bocken bredvid uppgiften.
4. Så här redigerar du en uppgift:
   • Håll muspekaren över uppgiften i tabellen och klicka på Redigera.
   • I den högra panelen gör du ändringar i uppgiftsinformationen.
   • Klicka på Spara längst ned.
5. Om du vill ta bort en specifik uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Ta bort. Klicka sedan på Ta bort uppgift.
6. Om du vill ta bort uppgifter i bulk:
   • Markera kryssrutorna bredvid de uppgifter som du vill ta bort.
   • Klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
   • I dialogrutan klickar du på Ta bort uppgifter.
     

Filtrera och organisera dina uppgifter

Så här filtrerar och organiserar du dina uppgifter i uppgiftstabellen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Uppgifter högst upp.
3. Om du vill filtrera uppgifterna baserat på förfallodatum eller slutförandestatus klickar du högst upp på fliken Förfallodag, Försenad eller Alla slutförda . Om du vill granska uppgifter som inte är kopplade till en kampanj klickar du på fliken Ingen kopplad kampanj.
4. Om du vill anpassa ytterligare uppgiftsfilter klickar du på Avancerade filter. Konfigurera dina uppgiftsfilter i den högra panelen.
   

5. Om du vill redigera kolumnerna i tabellen klickar du på Redigera kolumner och anpassar sedan instrumentpanelens kolumner i dialogrutan:
   • I den vänstra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som ska läggas till i tabellen.
   • I den högra panelen klickar du på X bredvid de kolumner som ska tas bort från tabellen.
   • När du har anpassat kolumnerna klickar du på Spara.
     

Hantera uppgifter i marknadsföringskalendern

Så här hanterar du en uppgift direkt i marknadsföringskalendern:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Kalender högst upp.
3. Alla uppgifter visas i kalendern, både uppgifter som skapats i kampanjverktyget och på indexsidan för uppgifter. Klicka på namnet på uppgiften.
   
   • Om du vill öppna kampanjen i en ny webbläsarflik klickar du på [ethekampanjnamn].
   • För att markera uppgiften som slutförd klickar du på bocken längst ned till vänster.
   • Om du vill redigera uppgiften i kalendern klickar du på Redigera.
   • Om du vill ta bort uppgiften klickar du på Delete.

4. Om du har bekräftat att behörigheterna för Tasks är korrekta ska du kontrollera att du har valt rätt filter för kampanj- och händelsetyp.

Observera: Om du markerar kryssrutan Återkommande e-postmeddelanden kan du visa bloggprenumerationer och RSS-e-postmeddelanden i kalendern, men inte automatiska e-postmeddelanden som du har skapat med hjälp av arbetsflödesverktyget.