Criar e editar propriedades

As propriedades são campos que armazenam informação sobre os registos do HubSpot. Por exemplo, você pode usar a propriedade da empresa Cidade para especificar onde as empresas estão localizadas. Há propriedades padrão incluídas para cada objeto, mas você pode criar propriedades personalizadas para armazenar dados exclusivos dos seus negócios.

Você deve verificar se uma propriedade padrão pode atender aos seus requisitos de dados antes de criar uma propriedade personalizada. Saiba mais sobre as propriedades padrão de contatos, empresas, negócios, eventos, eventos pessoais. 

Você também pode excluir e exportar propriedades em suas configurações. Se você quiser visualizar ou atualizar valores de propriedades, saiba como editar valores de propriedade em um registro ou a granel. 

Criar uma propriedade personalizada

Você deve ter permissões para Editar configurações de propriedade para criar novas propriedades. Se quiser criar uma propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, você também pode clonar uma propriedade.

Para criar uma propriedade personalizada:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.

4. No canto superior direito, clique em Criar propriedade.

Observe o seguinte: o número de propriedades personalizadas que você pode criar depende sua assinatura do HubSpot. Se você fizer downgrade para as ferramentas gratuitas do HubSpot, poderá exibir e editar propriedades personalizadas existentes, mas não poderá criar novas propriedades se já exceder o limite.

5. No editor de propriedades, defina os detalhes da propriedade:

• Rótulo da propriedade: insira um nome exclusivo para a propriedade. O nome da propriedade tal como aparece no HubSpot CRM, incluindo em registos e páginas de índice. Como você pode editar o rótulo de uma propriedade, elenão deve ser utilizado para integrações e APIs. Por exemplo, o Nome da empresa é um rótulo de propriedade.

• Nome interno: clique no botão code ícone de código para exibir ou definir o nome interno da propriedade, com no máximo 100 caracteres. Assim que a propriedade for criada, o nome interno não poderá ser editado. Como o valor interno de uma propriedade nunca muda, eledeve ser utilizado para integrações e APIs em vez do rótulo da propriedade. Por exemplo, o interno da propriedade do Nome da empresa é name.

• Tipo de objeto: selecione o objeto que armazenará a propriedade. Por padrão, esse é o objeto selecionado anteriormente. Depois de salvo, o tipo de objeto não poderá ser editado.

• Marcas : se sua conta tiver marcas, selecione a marca a que a propriedade pertence.

• Grupo: selecione os grupo de propriedades ao qual pertencerá o imóvel. Um grupo de propriedade é um rótulo usado para agrupar propriedades semelhantes dentro de um objeto. Isso é usado apenas dentro das configurações das propriedades. 

• Descrição: insira um texto para descrever a propriedade. Isso não é necessário para criar uma propriedade.

6. No menu da barra lateral esquerda, clique no Tipo de campo.

7. Para definir o tipo de campo da propriedade, clique no botão Tipo de campo menu suspenso e, em seguida, Selecione uma tipo de campo para a propriedade.

8. Existem etapas adicionais que são exibidas quando você seleciona determinados tipos de campo:

   • Número: selecione o formato em que os valores devem estar. As opções incluem Número formatado, Número não formatado, Porcentagem ou Moeda. 
     • Para propriedades de moeda da transação, por padrão, o formato de moeda usa seu moeda da empresa.
     • Se sua conta usar várias moedas, para configurar uma propriedade baseada na moeda de cada negociação, marque a caixa de seleção Usar moeda de registro em vez da moeda da empresa . Aprender mais sobre usando várias moedas com negócios.
   • Selecionador de data ou Selecionador de data e hora: selecione como a data e a hora devem aparecer, somente Mostrar [data/data e hora] ou Exibir [data/data, hora] e hora relativa. A exibição do tempo relativo não afeta os valores de uma propriedade de data/data e hora. Não há suporte para tempo relativo em formulários, relatórios ou no aplicativo móvel. Saiba mais sobre outras maneiras de usar a data de hoje e hora relativa no CRM.
   • Arquivo: selecione a visibilidade do arquivo, Privado ou Público. Privado significa que somente os usuários que têm acesso à sua conta HubSpot poderão exibir o arquivo. Público significa que o arquivo pode ser visualizado por qualquer pessoa com o URL do arquivo, portanto, essa opção é recomendada para arquivos usados em conteúdo público, como página do site. As URLs de compartilhamento podem ser geradas clicando em Compartilhar ou usando o file_by_id Função HUBL. O URL dos arquivos estará acessível publicamente, mas os arquivos em si não serão indexáveis ou visíveis em qualquer outro lugar no HubSpot. Esta configuração afeta apenas o acesso aos arquivos carregados no CRM e não se aplica a arquivos carregados por meio de envios de formulário. Se você alterar a configuração de acesso, isso afetará os arquivos carregados anteriormente. Independentemente da configuração de visibilidade de uma propriedade de arquivo, você ainda pode restringir o acesso de exibição e edição da propriedade.

   • Cálculo ou Pontuação: clique em Construir [cálculo/pontuação]propriedade de cálculo, em seguida, configure seus critérios de pontuação ou cálculo.

   • sincronização de Propriedades : selecione o objeto e propriedade do qual sincronizar dados. Se necessário, especifique de qual registro associado sincronizar com base em seu rótulo de associação ou quando ele foi criado.
   • Usuário: selecione Quantos usuários podem ser selecionados. Você pode configurar para ser um ou muitos (ou seja, vários usuários de HubSpot podem ser selecionados como o valor). 

Observação: as propriedades de usuário existentes não podem ser configuradas para seleção múltipla. Isso também significa que, depois de criar uma propriedade de usuário, você não poderá alterar o tipo de seleção.

• • Várias caixas de seleção, Seleção de menu suspenso ou Botões de opção:

    • Modo de exibição de opção: selecione uma opção de exibição. Você pode selecionar as cores na tabela. Saiba mais sobre como adicionar cores às propriedades de enumeração.

    • Rótulo: insira o nome da opção. O valor interno da opção é gerado automaticamente com base no rótulo.

    • Em formulários: clique para ativar o botão para incluir a opção de formulários.

    • + Adicionar opção: clique para adicionar uma nova opção.

    • Carregar opções: clique para carregar várias opções de uma só vez. Você pode selecionar um conjunto predefinido de opções, como País e Fuso horário, colar um texto para criar opções em massa ou copiar as opções de uma propriedade existente.

    • Limpar todas as opções: clique para remover todas as opções existentes.

• • • Para gerenciar as opções em massa, marque as caixas de seleção ao lado das opções. No canto superior da tabela, selecione:
      • Ocultar nos formulários: clique para não exibir os valores de propriedade selecionados em seus formulários do HubSpot como opções.
      • Mesclar: clique para mesclar os valores de propriedade selecionados. Isso fará com que os valores mesclados sejam removidos da propriedade, deixando apenas um valor. Isso pode afetar as integrações e as ferramentas que dependem de um valor de propriedade específico, como os filtros de lista e os fluxos de trabalho.
      • Excluir: clique para excluir os valores de propriedade selecionados.
    • Clique e arraste o botão de arrastar dragHandle para reordenar manualmente as opções, ou clique no menu suspenso Ordenar e selecione Personalizado ou Alfabético.

Observação: a classificação personalizada não é compatível com propriedades de várias caixas de seleção.

9. Clique na guia Regras e defina regras para a propriedade. Dependendo do tipo de campo , você terá as seguintes opções:
   • Mostrar propriedade em formulários: a propriedade pode ser usada em formulários, formulários pop-up ou bots. Se você não quiser que a propriedade seja uma opção, desmarque esta caixa de seleção. As propriedades do produto não podem ser incluídas em formulários ou bots.

• • Mostrar nos resultados da pesquisa global (somente Empresa ): tornar os valores na propriedade pesquisáveis entre os objetos na barra de pesquisa global. Você pode criar até três propriedades pesquisáveis por contato, empresa, negócio ou ticket, e até 20 por objeto personalizado.
  • Validação: regras adicionais para especificar valores permitidos para a propriedade. Essas regras se aplicam quando os usuários criam, editam ou importam registros manualmente. Isso significa que as regras de validação não são aplicadas ao definir valores de propriedade por meio de envios de formulários (herdados) ou fluxos de trabalho .

10. Clique na guia Dados confidenciais (somente Enterprise) para personalizar as configurações de confidencialidade da propriedade.
11. Para definir quem tem acesso para exibir e editar a propriedade, clique na guia Gerenciar acesso.
    • Para evitar que todos os usuários não-administradores possam exibir ou editar o valor da propriedade em um registro, selecione Privado apenas para superadministradores.
    • Para permitir que todos os usuários exibam e editem o valor da propriedade em um registro, selecione Permitir que todos vejam e editem.
    • Para permitir que todos os usuários exibam, mas não editem o valor da propriedade em um registro, selecione Permitir que todos vejam. Os superadministradores serão os únicos usuários autorizados a editar o valor da propriedade.
    • Para especificar quais usuários e equipes podem exibir ou editar o valor da propriedade em um registro, selecione Atribuir a usuários e equipes. Selecione o acesso que cada usuário ou equipe deve ter.
12. Para revisar a aparência e o funcionamento da sua propriedade, clique na guia Visualizar.
13. Quando terminar, clique em Criar no canto superior direito.

Você também pode criar texto, número, data, arquivo, usuário ou propriedades de enumeração a partir de .

Observação: depois de criar propriedades personalizadas, elas conterão valores nulos. Você pode definir valores manualmente ou usar ações de fluxo de trabalho.

Editar uma propriedade existente

Você deve ter Editar configurações de propriedade permissões para editar propriedades. Para editar uma propriedade existente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para editar uma propriedade dele.

4. Para localizar o certificadoPropriedades principais:

• • No canto superior esquerdo, use o menus suspensos para filtrar por grupo de propriedades, tipo de campo ou qual usuário criou a propriedade.

  • No canto superior direito, insira o nome de uma propriedade na caixa de pesquisa para encontrar uma propriedade específica.

  • Para classificar suas propriedades, clique no cabeçalho da coluna.

5. Passe o mouse sobre uma propriedade na tabela e clique em Editar. Algumas propriedades não pode ser editado, incluindo certas propriedades padrão ou propriedades em use em registros ou em ferramentas HubSpot, como listas ou fluxos de trabalho.

6. No editor de propriedades, você pode executar ações em guias:
   • Detalhes: atualizar as informações básicas da propriedade . Você não pode editar o tipo de objeto ou o nome interno da propriedade.

• • Tipo de campo: atualize o tipo de campo da propriedade e edite as opções de exibição para determinados tipos de campo (por exemplo, opções para propriedades de enumeração como seleção suspensa).
    • Para editar o tipo de campo, clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione uma opção. Dependendo do tipo de campo selecionado, podem aparecer etapas adicionais.
    • Atualize as opções das propriedades de enumeração.
  • Regras: atualize as regras da propriedade.
  • Gerenciar acesso: atualize quais usuários e equipes têm acesso para exibir e editar a propriedade .
  • Opções condicionais: para propriedades de enumeração, configure a lógica condicional para as opções da propriedade (Professional e Enterprise somente).
  • Usos: exiba onde a propriedade CRM Operations hub está sendo usada no
  • Qualidades de dados : configurar ou exibir anomalias de dados (somente para Operations hub Professional e EnterpriseEnterprise).
  • Fontes de dados: ferramentas de exibição que atualizam esta propriedade (Operations hub Professional e EnterpriseEnterprise somente).

Observe que alterar o tipo de campo de uma propriedade existente pode invalidar os valores atuais armazenados na propriedade. É recomendável exportar todas as informações antes de editar o tipo de campo de uma propriedade. O tipo de campo de uma propriedade não pode ser editado para Pontuação ou Cálculo, e as propriedades desses tipos não podem ser editadas para outro tipo de campo.

7. Quando terminar, clique em Salvar no canto superior direito.

Clonar uma propriedade

Para criar uma nova propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, você pode clonar essa propriedade. Por exemplo, uma propriedade de cálculo existente tem uma fórmula complexa que você gostaria de usar como modelo. Você pode clonar a propriedade e, em seguida, ajustar a fórmula para corresponder à meta da nova propriedade.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Passe o mouse sobre a propriedade e clique em Clonar.

Observação: não é possível clonar as propriedades padrão do HubSpot.

4. No editor, defina os detalhes da nova propriedade e clique em Criar.