Creare lead

In HubSpot, i lead sono contatti o aziende che sono potenziali clienti che hanno mostrato interesse per i vostri prodotti o servizi. È possibile creare lead dai contatti o da altri strumenti di HubSpot.

Per personalizzare il modo in cui vengono creati i lead, imparate a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i lead.

Creare lead dai contatti

Per creare lead dai contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Nella pagina dell'indice dei contatti, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per i quali si desidera creare lead.
3. Fare clic su Crea contatti.

4. Nel pannello di destra, selezionare la pipeline di contatti, la fase della pipeline di contatti, il tipo di contatti e l'etichetta dei contatti.
5. Fare clic su Crea.

Creare lead manualmente

È possibile creare le derivazioni manualmente dall'area di lavoro delle vendite o dal riepilogo delle derivazioni.

Creare le derivazioni dall'area di lavoro delle vendite

Se si dispone di un posto assegnato in Sales Hub e un Super Admin ha dato accesso alla scheda Lead, è possibile creare lead nell'area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nel menu in alto, fare clic sulla scheda Lead .
3. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Contatto per creare un lead di contatto o su Azienda per creare un lead aziendale.
5. Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell' azienda a cui sarà associato il lead. Se nelle impostazioni è attivata la levetta Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari.
6. Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
7. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Lead Pipeline Stage e selezionare la fase.
8. Per impostare la fase del lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
9. Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Lead Label e selezionare l'etichetta.
10. Fare clic su Crea lead.

Creare le derivazioni dal riepilogo delle derivazioni

Se si dispone dei permessi di modifica delle derivazioni, è possibile creare le derivazioni dal riepilogo delle derivazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. In alto a destra, fare clic su Crea lead.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Contatto per creare un lead di contatto o su Azienda per creare un lead aziendale.
4. Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell' azienda a cui sarà associato il lead. Se nelle impostazioni è attivata la levetta Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto e dell'azienda, è possibile associare solo i contatti o le aziende di cui si è proprietari.
5. Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
6. Per impostare una fase, fare clic sul menu a discesa Lead Pipeline Stage e selezionare la fase.
7. Per impostare il tipo di lead, fare clic sul menu a discesa Tipo di lead e selezionare il tipo.
8. Per impostare l'etichetta del lead, fare clic sul menu a discesa Lead Label e selezionare l'etichetta.
9. Fare clic su Crea lead.

Creare le derivazioni utilizzando i flussi di lavoro

Per creare le derivazioni utilizzando i flussi di lavoro, imparare a creare un flusso di lavoro. Quindi, è possibile aggiungere l'azione Crea record e creare un lead.