Personalizzazione delle azioni guidate

Leazioni guidate sono raccomandazioni alimentate da HubSpot che evidenziano i passi successivi migliori per far crescere la pipeline e chiudere le trattative nell'area di lavoro delle vendite. Se siete un Super amministratore, potete scegliere quali azioni guidate il vostro team vede e impostare l'orario in cui ogni tipo di azione guidata viene mostrata.

Attivazione o disattivazione delle azioni guidate

È possibile attivare o disattivare le azioni guidate nelle impostazioni dell'Area di lavoro delle vendite.

• Per attivare o disattivare le azioni guidate:
  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Area di lavoro delle vendite.
  3. Fare clic sulla scheda Azioni guidate.
  4. Nella tabella delle azioni guidate, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore accanto a ciascuna azione guidata. Per saperne di più sulle azioni guidate.
  5. La colonna Dettagli indica quale azione predefinita verrà suggerita quando l'utente si trova nella coda di esecuzione guidata. Indica anche quando verrà suggerita l'azione guidata.

• Al termine, fare clic su Salva nella pagina delle impostazioni dell'Area di lavoro delle vendite.

Modifica di un'azione guidata predefinita

È possibile modificare l'azione predefinita di un'azione guidata. Ad esempio, se l'azione guidata è Coinvolgere i lead coinvolti in passato e l'azione predefinita è Chiamata, è possibile modificarla in Creare un'e-mail.

• Per modificare l'azione predefinita che verrà suggerita:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Area di lavoro delle vendite.
   3. Fare clic sulla scheda Azioni guidate.
   4. Passare il mouse sull'azione guidata e fare clic su Modifica.
   5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Azione predefinita e selezionare una nuova azione guidata. Ad esempio, per Coinvolgere i lead coinvolti in passato, l'azione predefinita è Chiamata. È possibile modificare l'azione predefinita in Crea un'e-mail. In questo modo l'attività suggerita guiderà l'utente a creare un'e-mail per coinvolgere nuovamente il lead.
   6. Fare clic su Salva.

• Una volta salvata, l'attività suggerita nella coda di esecuzione guidata sarà la nuova azione guidata selezionata.

Modificare un periodo di tempo per le azioni guidate

È possibile modificare il periodo di tempo di un'azione guidata per adattarlo alle esigenze del team. Ad esempio, se l'azione guidata consiste nel Coinvolgere nuovamente i Lead coinvolti negli ultimi tre giorni, è possibile modificarla negli ultimi quattro giorni.

• Per modificare l'intervallo di tempo di un'azione guidata:
• 1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Area di lavoro delle vendite.
  3. Fare clic sulla scheda Azioni guidate.
  4. Passare il mouse sull'azione guidata e fare clic su Modifica.
  5. Nel pannello di destra, inserire il nuovo numero o utilizzare le icone upIcon increase e downIcon decrease nel contatore.
  6. Fare clic sul menu a discesa dell'intervallo di tempo per selezionare l'unità desiderata (ore, giorni o settimane). Ad esempio, per Coinvolgimento dei lead passati, l'intervallo di tempo predefinito è di tre giorni. È possibile aumentarlo a quattro giorni. L'azione si attiverà solo dopo quattro giorni senza risposta.
  7. Fare clic su Salva
• Una volta salvata, l'intervallo di tempo per l'attività suggerita nella coda di esecuzione guidata sarà il nuovo intervallo di tempo selezionato.